Finanzplanung

• Was für finanzielle Ziele haben Sie sich gesetzt?
• Wie kann Ihre persönliche Steuersituation optimiert werden?
• Ist Ihre Familie finanziell genügend abgesichert bei einer Erwerbs-Unfähigkeit infolge Krankheit/Unfall oder im Todesfall?
• Haben Sie sich bereits Gedanken über Ihre Pensionierung gemacht?
• Wie sieht es bezüglich der Entscheidung für eine Altersrente oder Kapitalbezug, eventuell sogar einer Frühpensionierung aus?

Mit dem Finanzplan der Bezirks-Sparkasse Dielsdorf schaffen wir Klarheit über Ihre finanzielle Situation. Wir bieten Ihnen eine individuelle und umfassende Beratung in den Bereichen Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Steuern und Nachlass an. Sämtliche Teilgebiete werden ganzheitlich betrachtet und optimal aufeinander abgestimmt.

Die Finanzmärkte mit immer neuen Produkten werden zusehends komplexer. Sozialpolitische Veränderungen und Gesetzesanpassungen folgen in immer kürzeren Abständen und das Sozialversicherungsgefüge der Schweiz ist einem steten Wandel unterworfen. Es ist deshalb oftmals schwierig, die Zusammenhänge zu erfassen und auf die eigene Situation zu übertragen.

Gerne analysieren wir Ihre Ist-Situation. Darauf aufbauend erarbeiten wir konkrete Lösungsvorschläge, die auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt sind. Wir quantifizieren Ihnen den direkten Nutzen, der aus einem Finanzplan hervorgeht, und definieren Massnahmen, damit Ihre zukünftigen finanziellen Ziele erreicht werden können.

Zur Ausarbeitung Ihrer Finanzplanung benötigen wir diverse Informationen.

Die Checkliste Finanzplanung erleichtert Ihnen das Zusammentragen notwendiger Unterlagen.

Die Erstellung eines Finanzplanes erfolgt gegen ein Honorar von CHF 150.00 pro Stunde, maximal CHF 2’500.00

Weitere Informationen gibt Ihnen gerne Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater.